Новости Форекс. обзор рынка металлов
Слишком все хорошо на рынке золота, практически ни одного темного облачка не появляется на горизонте.
Более того, все более активно идет процесс разделения денежного рынка и рынка золота, таким образом, возможно в перспективе мы увидим замедление падения американской валюты и даже некоторое ее укрепление, но это не повлияет на силу золота.
В дальнейший рост золота верят не только инвесторы, но и сами производители, которые активно скупают шахтное оборудование для того, чтобы выскребать последние крохи драгоценного металла из шахт, а также активно занялись байбэками и слияниями и поглощениями. Подобная активность в отдельном корпоративном секторе также ратует за силу золота.
По итогам вторник золото достигло новых высот и февральский фьючерс на металл, который сейчас наиболее активный достиг отметки выше 1200$ на 1203,00$.
Некоторая неоднозначность макроэкономических данных вовсе не смутила покупателей. Американский производственный ISM за ноябрь оказался ниже прогнозов и понизился относительно предыдущего месяца. Ощутимо просела и ценовая составляющая, говоря вновь о том, что по поводу инфляции пока опасаться рано. Сильными, правда, оказались данные с рынка жилья. Продолжило расти число незаконченных сделок по продаже жилья на вторичном рынке.
Эти данные не имеют непосредственного отношения к золоту, влияя скорее на рынок промышленных металлов. На золото было воздействие через валютный рынок и общие настроения. Думается, что рано или поздно на хороших новостях перестанет расти быстрее других инструментов, так как золото – это инструмент защиты и неуверенности, особенно в отсутствии инфляции. Если экономика стабилизируется, то исчезнет необходимость защищаться. Более того, сложно рассчитывать, что золото в ближайшие годы вновь покажет такую же доходность, как в предыдущие три года. Хоть мы и считаем, что золото продолжит дорожать, однако думаем, что рост цен станет более сбалансированным.
Пока же для роста цен на золото есть все основания именно в силу того, что нет полной уверенности в том, что беды мировой экономики закончились и дальше все будет хорошо. Так улеглись тревоги по поводу возможности дефолта фонда Дубаи, однако это не решает полностью проблем самой финансовой системы ОАЭ. Долги все равно придется отдавать: сейчас или через 6 месяцев все равно. Долги примерно составляют 80 млрд.долларов и для страны это деньги весьма немалые.
Эмирату Дубаи поможет Абу-даби, но и этот более богатый эмират деньги из воздуха делать не умеет. Эти деньги надо откуда-то получить. То есть принцип такой: чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное. Абу-даби много потратит на погашение долгов Дубаи и потеснит конкурента, однако для этого нужны деньги. Наиболее вероятным решением будет продажа большего количества нефти и возможно еще каких-то активов, того же золота, но таким образом, чтобы увеличение их предложения не повлияло в негативно ключе на цену.
Этого можно добиться, например, используя, наращивая политическую напряженность. Давайте попробует пошарить по новостям. «Невский экспресс», Индия усиливает охрану на своих АЭС, опасаясь атаки боевиков, Ахмаденежад грозит пальцем России, чтобы та не поддерживала Америку в антииранских санкциях, Обама отправляет а Афганистан еще 10 000 солдат. Это разрозненные факты или звенья одной мозаики? Пока не знаю, но следить за новостным фоном нужно.
Помимо перечисленного в центре внимания золотоболтологов в мире сейчас находится корпорация Barrick – крупнейший золотодобытчик в мире, который намеревается сделать buyback пакета своих акций. За ним должны последовать и другие крупные золотые компании, уменьшив, таким образом, предложение своих акций на рынке для того, чтобы способствовать дальнейшему росту их цены. Таким образом, подобные действия сигнализируют о том, что Barrick верит в дальнейший рост цен на рынке золота, правда с другой стороны он, таким образом, уменьшает спрос на него.
Далее следует несколько фактов, имеющих непосредственное отношение к золоту, а также экономическим перспективам.
Китайская Sino Gold Ltd. Сообщила о решении по слиянию Корпорацией Canada’s Eldorado Gold Corp. (ELD.T). Слияние обойдется в 8$ млрд.
Сингапурская Товарная биржа сообщила, что она получила одобрение от финансовых властей Сингапура, для того, чтобы стать многопрофильной фондовой биржей с правом операций с производными инструментами.
Турецкий золотой импорт в ноябре составил 393 килограмма золота по сравнению с 15 килограммами в прошлом году,
Крупнейший в Филиппинах золотодобытчик Philex сообщил во вторник, что он в начале недели экспортировал 8 177 унций золота и 1 228 тонн меди, правда, не было сообщения, кто стал покупателем металла.
В среду с утра золото продолжило свое победоносное шествие, Банк Японии этому способствовал своими намерениями ослаблять йену. Драгоценный металл достиг нового исторического максимума на отметке 1218,2$ по февральскому контракту. Неужели мы с легкостью также перемахнем отметку в 1200$? А собственно говоря, почему бы и нет. Вряд ли предстоящие макроэкономические данные смогут отбить у игроков аппетит к покупкам золота, правда, могут уровни для покупок немного разниться. Получается, что покупать металл надо при любом снижении. Ему даже по четырехчасовому таймфрейму не дают приблизиться к серьезной поддержке.
Торговые идеи.
По дневному таймфрейму мы пока остаемся вне рынка, нет поводов ни для покупок, ни для продаж. Слишком дорого для серьезных позиций, и чем ближе в Новому году, тем меньше у нас будет желания в них лезть. Стратегически же по таким ценам заходить с высоким маржинальным плечом смертельно опасно.
Внутри дня сейчас цена протестировала техническое сопротивление краткосрочного восходящего канала. По февральскому контракту оно располагается непосредственно под отметкой 1220$. Можно пытаться отсюда коротко и осторожно зашортить, хотя бы по логике в область 1200$, непосредственно под этим уровнем стоит искать точку для первой покупке. Логично было бы протестировать 1200$ сверху. Хотя, конечно, на таком рынке можем до 1200$ и не дойти без новостей, а лишь до 1208,$ где тоже есть поддержка. Значит, может быть здесь подспорьем станут новости.
В частности сегодня США выдаст показатели по рынку труда от ADP, от Бежевой книги вечером ничего не жду, не интересна она никому. В общем, пока представляет, что точка около 1198$ приемлема для покупок с рисками…..да с рисками очень большими – за 1180$ надо ставить, меньше не имеет смысла, а цели впереди туманны, так что соблюсти соотношение профит – лосс будет не просто. Цели следующие видятся где-то около 1230$. Самые рисковые и безумные могут продавать сейчас, воспользовавшись заминкой и отскоком исторического хая 1218$
Обзор рынка серебра
А что же у нас поделывает серебро? Если еще по итогам вторника оставались сомнения в том, что цена покинула дневной восходящий канал, и продавила наверх 19,00, то теперь эти сомнения рассеялись. Оно на споте фактически достигло отметок 2008 года. Похоже, что достижение 16-месячного максимума на $19,26/унцию говорит о том, что попытка выхода за пределы 19,00$ удалась и теперь у нас открыт путь в направлении 19,50$. Правда, мартовское серебро сегодня уже достигло отметки 19,38$. Сейчас металл торгуется с некоторым понижением по 19,25. Взгляните, на 19,30 есть исторический уровень, что увеличивает вероятность технического отскока.
Рассуждения такие же, как и по золоту, хоть медь и представляет определенные риски. Но думается, что золото все перетянет. Есть некоторые надежды на то, что сегодня макроэкономическая статистика временно подпортит настроение игрокам, что позволит получить чуть более выгодные уровни.
Торговые идеи.
Теперь о том, что это за уровни. Ну, разумеется, в первую очередь это 19,00 – 18,90, а что вы хотите? При этом риски вы поставите за 18,80, а целями будет уже 20,00. Еще есть поддержка на 18,50$, Можно пытаться покупать отсюда с рисками за 17,70. Это хотите внутридневные рекомендации, хотите дневные.
Если совсем действовать безоглядно, то можно покупать в час дня мск, если цены закроется выше 19,27$.
Обзор рынка меди
Вот сижу и думаю о том, что значит вчерашнее закрытие по меди. Это уже выше 320,00, где было наше принципиально сопротивление, или еще нет. Однозначно не отвечу. Похоже, что надо ждать еще итогов сегодняшнего дня, так как не понятно, покинули мы консолидацию, которая длилась с 17 ноября или нет, так как вопрос принципиальный: дальше покупать или продавать наоборот. В этом смысле с золотом как то проще, впрочем, оно, по всей видимости, и медь тянет за собой.
Здесь надо отыскивать обще рыночные причины, а не характерные для рынка именно меди или всех промышленных металлов. Кстати и фондовый рынок, несмотря на изрядный рост (американский я имею в виду) так и не смог преодолеть текущего сопротивления. Так, отслеживаемый мной индекс S&P по-прежнему, как слепой котенок тычется об 1100 пунктов. Тем более что какого-то единого мнения на рынке промышленных металлов нет. Алюминий силен, ничего не скажешь, а вот никель совсем наоборот, цинк особенной прыти также не показывает.
Зеленый доллар вроде бы и слабый и говорят об этом все, но в последние дни тоже как то задумчив. По паре EUR/USD не понять закрепились выше 1.5 или нет. Индекс доллара DXY вчера торговался на закрытии по 74,50, что тоже пока не позволяет с пеной у рта рассуждать о том, что повалилась дальше через 75,00.
В общем, если золото стоит покупать и дальше, то вот медь в этом смысле вызывает раздумья. По итогам вторника мартовский – наиболее ликвидный медный контракт завершил день с ростом на 5 центов на уровне 323,10 - last, хотя потом после закрытия пита на электронных торгах был достигнут уровень ниже – 321,70. В общем, это 14-месячные максимумы.
Плюсами для медного рынка были данные по незавершенным сделкам по продажам домов в США, поступившие накануне данные по росту промышленного сектора в Китае (PMI), а также намерение Японии продолжить денежные вливания в экономики для того, чтобы притушить рост йены. В противоположность этим данным оказался слабоватый американский ISM Manufacturing, который хоть и выше 50,0, но в ноябре ослабел по сравнению с октябрем. Ценовой индекс ISM вновь преизрядно просел – об инфляции ни гу-гу.
Рост запасов промышленных металлов на бирже LME продолжаются. В частности запасы меди во вторник прилили на 2 475 тонн до 441 000 тонны. Запасы превышают на 70% июльский уровень, когда действительно завели разговор об экономическом восстановлении.
Некоммерческая длинная позиция по меди начинает зашкаливать, увеличившись до 11 136
контрактов в течение недели закончившейся 24 ноября, против 9 251 контракта неделей ранее. (Отчет СОТ).
В отличие от золота объем торгов не слишком высок, даже поменьше, чем неделей ранее. При этом уже несколько дней подряд сокращается открытый интерес. Вчера он сократился на 1182 контракта до 148 092 контрактов.
Поступают известия, что Китай продолжает подминать под себя все новые товарные ресурсы. Так компания Luanshya Copper Mines Plc сообщила, что восстанавливает свою добычу меди на прежних уровнях, после поглощения ее компанией NFC Africa Mining Plc, принадлежащей китайцам.
Сингапурская Товарная биржа начинает торговать товарными производными инструментами. Еще одна точка для спекулянтов появляется. Монетарные власти Сингапура одобрили это решение.
Rio Tinto оптимистично посматривает на месторождение Bingham в штате Юта, где ведет разведку металлических месторождений. Здесь надеются найти богатые залежи металлов.
На текущий момент мартовский фьючерс HGH0 торгуется с минимальным повышением на 0,8 цента относительно открытия дня по 322,50. Внутри дня был достигнут максимум на 326,50. Данные с рынка труда в США могут оказать понижательное давление на медь в коротком периоде. Слабые данные могут спровоцировать падение цен вновь под 320,00, где они могут остаться вплоть до пятницы, когда выйдут ключевые данные по занятости в США. Я не жду, что четверг и заседание ЕЦБ произведут большое впечатление на рынок.
Торговые идеи.
На дневном таймфрейме цели 323,00 оказались достигнуты. Теперь выжидаем. Пока дневная свеча пытается приседать. Если так будет и на закрытии, то есть день завершится приблизительно на текущих уровнях, то техническая картина позволит в четверг получить для покупки более выгодные уровни. Покупать на дне сейчас не хотим, тем более, что на 327,00 есть исторический уровень.
Покупок от 313,00 не случилось, а продажи от 325,00 оказались прибыльными на текущий момент будем их поддерживать до 317,00. К дальнейшим покупкам можно будет приступать от 315,00.
По материалам наших партнеров Broco
